Consultoria Financeira
Foco em atendimento humano, agilidade, segurança e eficiência
Claudia Bertolucci
Consultoria Financeira
Foco em atendimento humano, agilidade, segurança e eficiência
Sobre a Consultoria
A consultoria financeira da Bertolife tem como objetivo organizar a vida financeira, alinhar objetivos em comum e construir um planejamento sólido para o futuro. Durante os encontros analisamos renda, despesas, dívidas, investimentos e metas, criando estratégias claras para alcançar objetivos como compra de imóvel, segurança financeira, planejamento familiar e construção de patrimônio.
Método Bertolife
O método Bertolife é baseado em três pilares
• Diagnóstico financeiro completo do casal
• Organização e estratégia financeira personalizada
• Planejamento de patrimônio e objetivos de vida
Estrutura de Planos
Sessão Avulsa
O QUE INCLUI – Diagnóstico financeiro, análise de renda e despesas, orientações práticas e definição de objetivos.
Pacote Essencial (3 encontros)
O QUE INCLUI – Diagnóstico completo, organização do orçamento familiar, definição de metas e plano de ação
Planejamento de Vida (5 encontros)
O QUE INCLUI – Planejamento financeiro de médio prazo, estratégias para investimentos e organização patrimonial